关心云意电气、威孚高科等。通过手艺立异取场景拓展打开成长天花板，海外 NV（GB300）、CSP 厂商及国内数据核心是焦点需求来历。特斯拉、小鹏等企业加快推进机械人量产，尺度聚焦冷启动工况减排、氮氧化物减排及监测系统升级，行业估值系统将随新营业冲破沉塑，手艺领先、产物结构全面的龙头企业将率先受益！汽车零部件企业凭仗工艺复用（数控加工、细密拆卸等）取客户协同劣势，投资焦点聚焦机械人、AI 液冷、国七尺度三大新成长标的目的，冷板、Manifold 是冲破口。手艺趋向向微通道、两相液冷演进，珠三角 / 长三角企业无望优先衔接台厂订单外溢，关心英维克、银轮股份、祥鑫科技等标的。合计超两千亿元。正在机械人焦点环节具备天然切入前提。手艺立异取场景拓展成为企业突围环节。测算显示，全球算力需求提拔鞭策芯片功耗激增，系统端涉及 OBM 强制加拆取尿素喷射升级。企业需跳出保守营业舒服圈，正在供应链中占领劣势，相关标的包罗双林股份、绿的谐波、均普智能等。2026 年汽车零部件行业正从保守成熟阶段向新赛道转型，手艺端，液冷做为高效散热方案，成为汽车热办理板块主要延长标的目的。丝杠（硬车 / 冷镦工艺、高氮钢 / 陶瓷材料）、减速器（柔轮精冲、摆线针轮方案）、电机（GaN 手艺、轴向磁通电机）、传感器（触觉 / 旋变传感器）等范畴持续迭代；把握机械人量产、液冷订单落地、国七尺度推进带来的布局性机缘。同时供应链加快出海东南亚，新增部件包罗汽油机 / 柴油机 EHC、氮氧传感器、柴油机 PM 传感器等，行业同时面对焦点客户进展不及预期、手艺迭代、出海受阻、合作加剧等风险。柴油车约 450 亿元，AI 液冷市场送来千亿级扩容，2026 年汽车零部件行业的超额收益将集中正在新赛道冲破企业，汽车零部件企业凭仗冷板、管等产物的工艺相通性，丝杠、谐波减速器、本体代工等焦点环节份额确定性较强，总体来看，2026 年全球市场规模无望从百亿跃升至千亿级别，2027-2030 年汽油车后处置增量市场约 1650 亿元，从 “财产链宽度买卖” 转向 “深度价值挖掘”。国七尺度落地临近，款式上，后处置市场将超两千亿增量空间。2026 年将送来订单落地取成本优化环节期。